瓦伦丁告诉杰斯他不是自己的亲生儿子，克拉丽也不是杰斯的亲妹妹，杰斯和亚力克在比试时表示他不会告诉克拉丽，克拉丽已经有了西蒙，他不想破坏他们。克拉丽和西蒙相依在海滩边，西蒙对自己是吸血鬼中的异类而感到自卑，克拉丽让他享受现在。杰斯找到克拉丽，告诉她检察官赫伦戴尔到达基地，西蒙对杰斯的类天使血液表示感谢和会守口如瓶，杰斯看着克拉丽与西蒙吻别，心中感到一丝不快。瓦伦丁被要求说出圣杯的下落，并受到了痛苦的折磨。杰斯和克拉丽因为是瓦伦丁的孩子而受到赫伦戴尔的致以，并被要求选择正确的队伍站队。亚撒色来到酒吧找到赫伦戴尔的安保人员，在他们拒不说出圣杯的下落后杀死了他们。伊莎贝尔毒瘾发作，亚历山大想帮她，恶魔来袭，亚沙贝尔让他别担心自己。卢克拒绝屠杀人类，拉塞尔要和卢克单挑并且想要打破卢克的领导，卢克不想自相残杀，后被探长叫去出事的酒吧。伊莎贝尔找到拉斐尔，想要向他求助，但是拉斐尔不想让他越陷越深而拒绝了她。杰斯认为酒吧杀手是一个强大的恶魔，克拉丽主动说愿意倾听他关于灵魂之剑的事情，杰斯说没有什么好说的。伊丽莎白来找吸血鬼，碰上亚撒色，在打斗的过程中碰上塞巴斯蒂安救了她。西蒙在卢克的餐厅碰到了玛雅,玛雅对他在日光底下来去自如赶到非常惊讶，西蒙就把一切都告诉了她。亚力克找到马格纳斯，发现拉斐尔也在，拉斐尔告诉亚力克伊莎贝尔去找杜蒙特那里找血了。亚力克和杰斯找到瓦伦丁，问亚撒色为什么要对伊莎贝尔下手，瓦伦丁提出他们可以利用他和亚撒色做交易，并逼杰斯告诉克拉丽他并不是她哥哥。克拉丽知道后心情非常复杂，并且表示他们之间必须有绝对的信任。塞巴斯蒂安救下伊莎贝尔之后将他带到自己的公寓，并给了她控制毒瘾的药，并以自己的经历鼓励她。拉塞尔带着人走了，他们信服了菲力，卢克表示自己已经在招募人了。塞巴斯蒂安让伊莎贝尔联系基地，让他们放心，并谈起了自己的过往。拉斐尔找到西蒙，西蒙坦白自己可以在日光下行走。杰斯一行人召唤出亚撒色，但是克拉丽的如尼文突然不管用了，杰斯正挥刀砍向亚撒色时，他逃走了。亚撒色使用咒语将瓦伦丁和马格纳斯的身体互换，马格纳斯被安保带走。亚力克接到伊丽莎白的电话，得知她很安全。克拉丽向杰斯道歉，并表示需要时间来接受这一切。