于昌为(黄勐 饰)开始调查瞿莎(何昊阳 饰)，另一方面，武汉政府施压瞿莎，尽快调查出覃文邕(曹炳琨 饰)底细，瞿莎心护覃文邕，开始矛盾动摇。郑主任(李洪涛 饰)要覃文邕分化章云林(朱宏嘉 饰)和林权(张笑君 饰)，并且拉拢章云林。南京政府同意成立南宁警备区，覃文邕任参谋(廖司其 饰)长，一二三大队由林权部下出任，第四大队大队长章云林，第五大队大队长俞作豫。在覃文邕的巧经安排下，张毅(高郡伟 饰)出任南宁警备区副参谋长。覃文邕当着章云林面勒索军饷，被秘书刘德(牟林 饰)汇报给于昌为，与此同时，于昌为安排在章云林身边的眼线，副官高云龙(刘勇 饰)也确认了覃文邕和章云林并非演戏。两人升官，覃文海(张浩天 饰)找二位兄长谋取职位，都被拒绝，覃文海心中恼怒。师长之位再度提及，林权见俞、李心仪章云林，自己师长之位难保，于是找到覃文海，告诉他亲生父亲(李进 饰)满心有正是覃文邕父亲覃长智(李光复 饰)所杀，并找来当年的马夫作证。覃文海回到家中质问母亲，并扬言要杀覃父报仇，满母(童晓梅 饰)以死阻拦，覃文海离开家，心中满是仇恨，杀不了养父决定要杀覃文邕血债血偿。覃文海找到黄金庭(王楚 饰)，用全部家当买凶杀覃文邕。覃文邕和黄金庭在巷子里枪战，覃文海在远处拿枪对准覃文邕，关键时刻章云林带人赶到，黄金庭逃跑，手下慌乱中说出是覃文海指使。黄金庭失手，覃文海告诉他要杀覃文邕从林瑶(高露 饰)着手。