东州码头，霍雨菡冒险送刘振平逃离险境，学生为真心爱护他的老师跪别的场景，感人至深。为弟弟获救，刘振邦前去向雨菡致谢，而明白真相的她仍无法原谅刘家，表示俩人不能再在一起。侯小姐为自己的恋情，要雨菡和她哥哥相爱，侯公子热忱的求婚被拒绝，在醉酒后居然调戏雨菡，东州小报为此大做文章，侯专员为儿子轻薄之举大为生气。邹伟增带来北伐军的新消息，也关心霍雨菡和刘振邦，为他们不安。侯筑城为巩固在东州的势力，让儿子当上了城防司令。同时用暗杀手段对付胡夫人为首的反对派，竟误伤了胡的女儿海伦。气愤不已的胡夫人向廖副司令揭发侯专员的阴谋诡计。侯的反动本性日渐暴露。对霍雨菡十分信任的侯筑城，向她透露在东州建立新政府的想法，她立刻把这重大消息报告给密切关注东州形势的邹伟增……