红二、六军团此时正在翻越玉龙雪山向红四方面军靠拢，他们只有与红四方面军会师，才能得到中央的消息。在甘孜，朱德(陈牧扬 饰)等人开始做迎接红二、六军团会师的准备，希望贺龙(段卫平 饰)等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡……　　回到陕北后，毛泽东(王晖 饰)决定即刻展开西征，在与彭德怀(黄品沅 饰)反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。中央为了能够在解放区迅速建立起稳固的苏维埃政权，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强(张铎 饰)派了下去。