汤米意外地发现温迪是女巫，乔安娜劝温迪放弃这段关系。弗雷德里克被塔克夫威逼继续进行仪式。弗蕾娅生日之际和基利安的感情再次燃烧，弗蕾娅说出他是灵魂伴侣。