老李(葛优 饰)，一个极懦弱的旧衙门里的小职员。他不满意自己的婚姻，可是却没有勇气摆脱。张大哥(谭宗尧 饰)是所有人的大哥。张大哥是圣人，他管所有的闲事，但惟独管不了自己家里的事。儿子被误当革命党抓了起来，女儿被小赵(丁志城 饰)拐走。张大哥倒了。小赵，老李说他是世界上最坏的坏蛋，他买卖妇女，可是遇到了张大哥的女儿张秀真，他却动了真情。但是，这份爱情却使他走向了毁灭。