抗战爆发，徐娜(徐麒雯 饰)不想忍受娇小姐好朋友的嘲讽，想投入抗战，为国家做贡献。贺天(陈键锋 饰)拒绝与全家出国的机会，想投身抗战。莲心串通医生给张文锦(郭明翔 饰)作出假诊断，诱使他住院，她掏出手榴弹想杀死张文锦与之同归于尽，却被赶来的马昆阻拦。拼命逃出的张文锦回到玄洋社，正逢山田宣布圣战开始，要加快实验。　　海老大力竭濒死，将腰中的金斧头交给了小蝶，并嘱重阳照顾小蝶一生，说罢溘然长逝。徐慧(叶童 饰)向马昆坦言，现在是继承人之争，她想从莲心和徐娜之间，挑选一个合适锦荣的继承者。山田向徐慧下药，让她十天之内死亡。他命令张文锦追求徐娜，成为锦荣的女婿，就能成为锦荣的继承者。　　谁知徐娜将张文锦唾骂，张文锦被气到吐血。当年奉天的王恩(李智楠 饰)成了人人喊打的乞丐，他容貌出众，却因单纯善良贪睡屡遭冷遇。张文锦在街上认出了他，让他假冒扮成脑部受伤失去部分记忆的特工去欺骗徐娜，想藉此把锦荣弄到自己手中。单纯的娜娜见到这个英俊非凡的“国产邦德”，竟上当受骗，对他一见钟情。