学生们按松本的要求弯腰鞠躬，二狗子晕倒后被拉到树下，满山(林浩 饰)因逃学被松本惩罚，众人继续在义地寻找那个盒子，最后找到被弄坏的指南针，松本看到后十分恼火，等他回头时看到满山弯腰睡着，查看后发现满意山怀里有一根棍支着，松本用小木棍打满山，还罚他继续鞠躬至第二天早上。满山一直在义地鞠躬，松本带其他学生回学校，海川没见到满山有些疑惑，到义地后见满山坐在树上，海川留下满山最喜欢吃的肉饼后离开，满山下树吃起来，他禁不住留下眼泪。松本让学生们背诵国民遗训和天皇诏书，他企图用日本文化来影响他们，松本让同学去找满山回来，在镇入口处满山喊他们上去，满山这才知道松本可能是因为泥弹子之事。满山等人回到教室，松本让他们按规矩进教室，李小刀和那天和回到座位上，松本拿着土弹子质问满山，满山承认那是他的，他拒绝跪下时被松本打了一耳光，松本让全体同学起立两人一组打对方的耳光，直到满山跪下为止，满山只好跪下，还让小毡帽使劲打他耳光，两人嘴角都被打出血，取后晕倒过去，同学们看在眼里，都忍不住哭出来。松本叫海川聊起土弹子，他说明满山冒犯了日军，海川请他原谅满山。老奎爷(高强 饰)在家里磨刀霍霍，大刀被磨的睁光发亮。满山因挨打从晕倒中醒来，端午(贾宏伟 饰)在一旁照顾，满山梦见爹娘了。老奎爷和端午带着家伙出门，海川正带皇协军收缴武器，见到端午后把枪夺过去，老奎爷想出气，海川劝他们不要莽撞，争执之中那镇长来到调解，海川说明原因，那镇长劝他们回家，他说明利害，老奎爷带着怒气和端午一起回家。海川去看望满山，满山诉说委屈，他认为是海川引日军而来，还赶海川离开，满山不听解释，端午把海川赶走。李小刀、大蜻蜓和那天和无意中看到海川后跟踪过去，海川悄悄把情部放在树下后离开，等他走后李小刀打开查看，那天得和提出先躲藏起来看何人来拿东西，听到马蹄声音后他们躲藏起来，抬头时看到土匪把东西拿走，李小刀想把事情告诉满山。