一个叫 Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred，他相信Mordred可以驾驭the Crystal of Neahtid，于是就找到了Morgana，让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Merlin也拥有驾驭水晶的能力，于是他看到了让他无法承受的未来。