找天芒时，包拯(邓超 饰)等人发现两具死了几百年的骸骨，旁边还有传说中的将军的头发，天芒和将军的复活成为越来越神秘的谜。小蛮(秦丽 饰)的表现也越来越奇怪，她究竟是谁？为了救包大娘(邬倩倩 饰)，小蛮情愿嫁给庞统。在沙漠里遇到的女子若水的提示下，包拯发现了天芒所在的秘密。而正在此时，包拯和公孙策(赵阳 饰)眼看着封大死在了传说中三大神器和天芒的铸造者徐将军的剑下。悬念逐渐增加。