杨康(周杰 饰)杀了洪烈为父母报仇，他与郭靖(李亚鹏 饰)比试时败于其手。郭靖救下欲自杀的杨康，他向拖雷求情放过了杨康。黄蓉(周迅 饰)带领丐帮弟子回大宋，欧阳锋(尤勇 饰)突现将她抓走。杨康回到牛家村，他与念慈母子团聚。李萍母子在锦囊里发现大汗准备大破金国后攻宋，二人商量准备悄悄离开蒙古，谁料此事被帐篷外的华筝听到。冲动的华筝质问父亲逼郭靖攻宋之事，随后大汗派人将李萍抓住。