药师与黄蓉闻悉元兵将进攻襄阳，命郭靖到襄阳帮助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈，念慈正被彭长老调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老负伤逃去，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭靖并为杨康之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德，但吕文德乃贪生怕死之辈，对郭靖之言唯唯诺诺，郭靖不大放心，黄蓉自愿扮作使者，从吕府偷得金银珠宝送予铁木真，铁木真派朮赤、察合台接见，两人一听黄蓉之言以为吕文德已布下大军，甚为震惊，岂料拖雷认出黄蓉面貌，黄蓉计谋被拆穿，飞身逃去。铁木真下令三日内攻陷襄阳，但铁木真知郭靖用兵如神，派哲别混入襄阳城刺探军情。华山论剑之期已届，东邪西毒南帝北丐会战于华山之巅，以比武论英雄，结果连场惊心动魄之大战后仍未分胜负。欧阳锋于是趁其余高手筋疲力竭之时，欲暗施毒手，幸南帝及时赶到，以一阳指制服欧阳锋。