黄蓉在兵荒马乱中产下女娃，岂料女娃甫出生就被金轮法王(高捷 饰)等人捉走，霍都(黑子 饰)更以此要胁郭靖(孙兴 饰)夫妇在10日内打开襄阳城门引辽兵入关。　　公孙止找上李莫愁(陈红 饰)，吁请李莫愁协助霍都王子，顺便报复小龙女(吴倩莲 饰)与杨过(任贤齐 饰)带给他的耻辱。因为深知自己容貌与李莫愁昔日恋人陆展元(徐少强 饰)(徐少强 饰)一样，公孙止善用优势，趁机轻薄了李莫愁，要李莫愁为他所用。　　另一方面，为救郭芙(季芹 饰)而受伤的洪七公(梁家仁 饰)，要欧阳锋先将郭芙带至安全地方。不意，中途郭芙落单时却遇上公孙止，差点又发生意外。　　杨过为了救出郭靖与黄蓉的新生女娃，独入辽营，用计诈骗霍都，欲夺回女娃。不料，中途却遇上李莫愁，为抢救女娃，杨过与小龙女分开行动，追赶李莫愁途中，杨过因此救了被李莫愁打伤的大雕。