渡边支援傅北川(徐程 饰)军火，力图借助傅北川一统江湖，为全面侵沪做铺垫，董培文(刘兴盛 饰)则将计就计，要倚仗顾立铭(林保怡 饰)的势力摧毁日军的阴谋，一场夺军火的大战即将掀开序幕!　　就在此时，冷小曼腹背受敌，只能恳请许念东(连奕名 饰)送自己前往闸北仓库，把金怀表中所藏的黄金秘密告知自己的表哥……　　许念东跟顾立铭合计，护送冷小曼前往闸北，并一举吞并傅北川的军火，一举两得，谁知傅北川突然对兄弟二人摆下了鸿门宴!　　在傅北川的情人，许念东曾经的恋人，当今上海滩红舞女苏曼君的帮助下，许念东不仅化险为夷，还得到了傅北川的赏识，但这一切，真的如此简单吗?