秦明(赵秋生 饰)带人回到青州城外，守城的人将他父亲的头颅仍了下来，秦明吐血发誓报仇。秦明回到山寨，他们商议攻打城池，黄信(那家威 饰)带领残部投向他师傅秦明，经过商议，他们打算投奔梁山，宋江(李雪健 饰)为了履行诺言，他打算把自己的刑期服满再说。花荣(张迪 饰)怕宋江途中出事跟了上来，巧遇吕方和郭盛(杨洋 饰)，宋江建议他们一起去投奔梁山。宋江一行到达梁山后与晁盖再次相见，但他还是要去江州服刑。吴用(李宗翰 饰)将神行太保戴宗在江州的音信给了宋江，宋江在途中被迷倒，醒来后结识了混江龙李俊等人。刚行至路上，便遇上了病大虫薛永。