西蒙(肖恩·宾 饰)白天是一个普通的英语老师，晚上就换上女装，画上浓妆变成特雷西。一天晚上，特雷西去了酒吧，托尼的弟弟找他的茬。特雷西从酒吧出来，冻得瑟瑟打抖的时候，托尼坐在出粗车里正好经过，两人第一次见面，托尼替弟弟艾伦道歉。西蒙告诉托尼可以跟他回家满足他对自己生活方式的好奇，托尼就下了车跟着他回家了。　　一周后，托尼又来到特雷西的家里，可是西蒙还是白天工作时的样子，他于是匆匆忙忙的换上女装化上妆。两人又发生关系后，特雷西把他的联系方式给了托尼，告诉他下次来要提前说，他不留已婚男人的电话，托尼说自己的妻子去世了。就这样两人开始天天晚上在特雷西家里约会。渐渐的托尼每次都是喝醉了过来，终于有一天特雷西爆发了，因为托尼每次喝醉了过来，还不带他去公共场合，不给他开门，托尼闯进来，答应带特雷西出去。特雷西非常开心，疯狂购物把自己打扮得更像女人，可是托尼却没有如约出现，特雷西一气之下自己去了酒吧，还带回一个男人回来，正好被堵在路上匆忙赶回来的托尼看见了，便把那个男人打走了，托尼答应周末带特雷西出去过二人世界。两人和好如初。　　夜晚的特雷西变成白天的西蒙在商场里遇见了托尼和他的妻子，非常恩爱的样子，可是托尼不认识白天的西蒙，特雷西找到托尼的妻子凯伦，让凯伦帮他化妆，和她聊天，告诉凯伦他和一个人在一起三个月，现在突然发现那个人有妻子了，现在不知道该怎么办了。回家后的凯伦告诉了托尼，今天一个叫特雷西的异装癖来化妆，托尼紧张的来找特雷西，可是特雷西却不开门也不接电话，终于两人决定见一面，特雷西以西蒙的身份前来赴约，托尼警告西蒙不要再去打扰凯伦，两人不欢而散。托尼回到家发现手机不见了，凯伦从托尼的手机里发现了特雷西的秘密。托尼给西蒙打电话，告诉他他向凯伦坦白了一切，现在想要和特雷西一起私奔，特雷西听后欣喜若狂，第二天两人如约逃跑，在路上托尼忍受不住压力告诉特雷西他杀了凯伦，把她的尸体装在行李箱里带出来了，特雷西听后想要报警，可是托尼却说不要报警，就这样他们就能永远在一起了。特雷西听后，就开始逃跑，终于特雷西还是报警了。　　法庭上，西蒙换装成为特雷西为自己做无罪辩护。　　最终，托尼被判处无期徒刑，西蒙无罪释放。