石友三(张浩 饰)见形势不妙，命弟弟石友信秘密给日本人带去一封投降信129师耿富贵(董涛 饰)埋伏在石友信的必经之路上，终于截获石友三投靠日军的信件，但在与日军搏斗的时候摔下山沟。　　江君玉(罗忆楠 饰)得知耿富贵牺牲的消息悲痛万分，不久后她被调到新华社分社工作。奄奄一息的耿富贵被一个放羊的老汉救起。　　129师决定召开一次运动会，振奋一下部队精神，同时请文工团演出，顺便给陈赓(李晓枫 饰)介绍个女朋友。陈赓与美丽大方的傅相识，两个人一见钟情。　　蒋介石(马晓伟 饰)得知石友三投靠日军的消息，手谕命高树勋(田小冰 饰)处决石友三。