刘邦(张丹峰 饰)率兵迎战项羽(于济玮 饰)却惨遭大败，吕雉被俘樊哙狼狈逃生。司马欣等诸侯投奔到项羽麾下，刘邦自此对项羽心生畏惧。刘邦对死去的将士谢罪并称不愿再遭受鸿门宴上的屈辱，韩信(欧豪 饰)献策主动出击收服诸侯。天依(孙珍妮 饰)的病情日渐严重，张良(李彦希 饰)跟随韩信一同攻打齐国以便求助沧海客(都金翰 饰)救治天依。刘邦命令韩信返程攻打楚军，韩信断然拒绝，张良看出韩信已存反心却难以劝服韩信改变主意。