戴维将尼娜和奥利维亚抓走。观察者聚集讨论九月对彼得的处理情况。戴维以尼娜胁迫奥利维亚按自己的说法去做，奥利维亚用了缓兵之计。彼得猜到是戴维对奥利维亚下了黑手，此时九月出现告诉彼得奥利维亚需要他，然后晕倒。沃尔特极让彼得和观察者进行思想深处沟通，九月告诉彼得必须回到自己的家，说完九月消失。彼得救回奥利维亚，但是彼得却回到自己的时间线。