唐僧(黄海冰 饰)与哪吒来到花果山，向悟空揭露了无天(黑子 饰)的野心和阴谋，将灵儿护送到东华山，女弟子碧游(涓子 饰)与灵儿一见钟情。无天派九头虫攻打西海龙宫，龙王敖钦向儿子求救，小白龙(张志伟 饰)对五百年前的往事耿耿于怀，拒不出兵。