由于山路湿滑，刘伯承(刘之冰 饰)一行冒雨在屋外站着等候觉哈头人。此举让觉哈头人深受感动，他答应开仓放粮。陈锐南(白威 饰)与假冒地下党的邓子文见面，决定带他去泸沽镇见红军的一号首长。邓子文见到刘伯承，向他介绍彝区的情况，刘伯承对他并不信任，告诉邓子文自己叫刘明昭。邓子文回到冕宁城，立即向邓秀廷报告，泸沽的红军人数不少，应该是主力部队，一号首长叫刘明昭。