警官王小海努力和阿寥沙接近，想方设法了解新的线索。阿寥沙的妻子是一名歌剧演员，正受到沙沙的追捧。阿寥沙以出卖情报谋取暴利来满足妻子奢华的生活，中俄警方决定利用阿寥沙将计就计。在逃的安德烈终于浮出，向沙沙和傅菲菲(叶童 饰)同时开出条件，扬言不满足他的条件，就将对方的秘密透露给警方。警方此时已经对傅菲菲和沙沙的关系有所怀疑，但苦于没有确凿的证据。傅菲菲秘密回国，动用她的社会关系，想把黄剑虹(石凉 饰)调回国内，中断侦查。