苏姬出乎意料的发现道恩(Dawn)死于寓中，而长期同道恩鬼混的詹森又一次被卷入谋杀案，又一次地被请进了警察局。为了不让警察发现自己携带吸血鬼之血，情急之下詹森便灌下了整瓶的“魔力之血”。随后对詹森爱恋多年的泰拉耍了小伎俩，伪造了詹森当时不在谋杀现场的证明，便将他带出了警局。但麻烦接踵而至，由于吸血鬼之血的神奇魔力，令詹森的命根异常亢奋，久未有消退之意，最终不得已被送进了医院。与此同时，苏姬听说与詹森有关的命案与吸血鬼有关，心生蹊跷，欲到小镇附近的吸血鬼酒吧查找线索。于是便请比尔保驾护航，这自然注定是一次不平凡的“探索之旅”。