弗朗西丝卡掌控了法国街，克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)与伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)筹备着一场复仇之战。克劳斯暗中送走了孩子，大家以为孩子已被弗朗西丝卡杀害。克劳斯的能力被月光石削弱，而伊利亚找到了十二颗月光石的所在。克劳斯与马塞尔(查尔斯·迈克尔(塞巴斯蒂安·罗奇 饰)·戴维斯 饰)联手，他们在月圆之夜袭击了弗朗西丝卡，海莉(菲比·托金 饰)亲手将仇人杀害。达维娜复活了迈克尔，她有自己的计划。克劳斯想要与海莉一起建立新的秩序，凯西则酝酿着更大的阴谋。