海莉(菲比·托金 饰)成为混血儿，她杀戮心极重。克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)带海莉回归种族，伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)则与马塞尔(查尔斯·迈克尔(塞巴斯蒂安·罗奇 饰)·戴维斯 饰)联手寻找丢失的匕首。凯西重新打造月光石，她借此统治狼人。马塞尔想从达维娜处探知匕首的下落，伊利亚的出现搅乱了这一计划。克劳斯只身来找凯西，他发现凯西就是自己的母亲。达维娜受到狼人的袭击，她召唤迈克尔救援自己。迈克尔失控险些对达维娜下手，伊利亚与马塞尔及时出现拯救了达维娜。克劳斯与伊利亚身陷险境，他们的双亲想要置他们于死地。