邵老栓(尚铁龙 饰)失踪，子生慌乱，在活动信箱处留下标记。几天后周先生出现了，子生从周先生处得知邵老栓已经牺牲。　　沈西林(黄渤 饰)与黄少峰一同看戏，黄少峰提到了方君年。沈西林刚要拔枪，黄少峰提议出去走走。车至郊外，黄少峰终于说出暗语，原来他是老家派来的，代号杜鹃，在南京潜伏多年，这次特意来与沈西林取得联系。　　武田让加藤去日本调查中国留学生的卷宗，查出黄少峰参加过共产党，并且改过名，他随即找到沈西林。