子生接到周先生的情报，他们和老谭(倪大红 饰)正式合作，而中间的联络员就是子生。周先生嘱咐子生，消息传递要汇报，该说的说，该隐瞒的要隐瞒。　　连日来，莫燕萍(袁泉 饰)、沈西林(黄渤 饰)都和武田信夫(王梓权 饰)有所来往，几乎每天都玩到深夜才回来。沈西林让莫燕萍找机会从武田信夫那里拿到零式战斗机的图纸。莫燕萍很是失落，她觉得沈西林是在利用自己。同时，这些消息也通过子生让周先生获得。　　莫燕萍与周先生见面，周先生指出零式战斗机图纸的重要性。　　武田信夫爱慕莫燕萍，带她来到自己的别墅，莫燕萍将自己的手链丢在了屋外。