冯警长(刘硕 饰)查出“黑室”的掩护名称——中美皮革研究所所在的大概位置，并在苏丽珍(倪虹洁 饰)授意下前去一探究竟，苏丽珍心中则凭借冯警长是否能活着回来为据，来证明此情报的真实性。 　　果然，陆从骏(胡军 饰)早已得知有人在打听此处地址，并早已设伏，等待敌人自投罗网。冯警长到达“黑室”随即被抓捕并处死并根据他的交待，陆从骏重新掌握苏丽珍的行踪，并派老孙对其进行监控。随即老孙找到相井(夏凡 饰)一伙人的据点，并带人成功捣毁日特驻重庆的老巢。苏丽珍的死亡，相井的再次逃脱，令陆从骏很是可惜。但从中发现的一台密码机，却是陈家鹄(郭晓冬 饰)多次提到的有助于破译机械密码型号的机器。