朱莉安娜·克雷恩发现自己身处一个新世界。在贸易部长Tagomi遇袭后，首席督察Kido开始对嫌疑犯展开镇压：黑人共产主义叛乱。约翰·史密斯率领军队入侵中立区，俘虏了怀亚特·普莱斯和他的叛军。当约翰来认领他的女儿时，海伦·史密斯的独立性受到了考验。