钟松进驻榆林城，胡宗南(翟万臣 饰)忙向蒋介石(马晓伟 饰)报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀(姚居德 饰)所部。魏德迈(盖吉利 饰)向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁(马诗红 饰)夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。