毛泽东(黄海冰 饰)决定对国民党右派破坏两党合作的行径进行反击。廖案扑朔迷离，却因为蒋介石(赵立新 饰)提出的暗杀名单将幕后疑凶指向胡汉民，汪精卫(于毅 饰)为此十分赏识蒋介石。蒋介石巧施手腕，终于与汪精卫联手。胡汉民百口莫辩，只得到许崇智处寻求保护，却没想许崇智却把胡汉民绑了送交给蒋介石。胡汉民被关押在长洲岛，蒋介石趁机套出重要情报，刺杀枪械出自许崇智军中。许崇智沉住气，打算交出胡汉民指证的两位军官免伤和气。