蒋介石(赵立新 饰)提出《整理党务案》，以不可跨党的方式欲将共产党的势力清除出国民党。中共方面只有毛泽东(黄海冰 饰)一人坚决反对。无奈势单力孤，孤掌难鸣。在《整理党务案》的阴影之下，大批共产党员只得退出国民党，毛泽东亦离开了国民党宣传部。毛泽东来到农讲所，开始全心投入农讲所的工作。蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课，被毛泽东当众点名提问，一番不容回避的质问，令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公平待遇，由周恩来(靳东 饰)、聂荣臻和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺独立团积极筹划协助北伐的工作。朱德、邓小平等也为支援北伐回到国内。陈独秀(王诗槐 饰)指示朱德暂时不要公开自己的党员身份，借机策反四川军阀杨森，同时接近蒋介石。