平山县枪支弹药短缺严重，刘季文(于震 饰)提出要自己制作弹药，慕容瑞雪(王力可 饰)请来了华北联大的老教授参与研制，实验非常成功，但寻找大批量制造的原材料成了难题。 在香儿的悉心照料下，重伤的吴彬终于苏醒过来。刘季文和教授在乡间遇见老乡在施用日本人给的化肥，机缘巧合之下，找到了制造火药的原材料。