博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的四节拍子，还发现错过了首相大选，新首相竟然就是化名为萨克森的法师！法师为了抓住博士，在全国通缉博士三人。可是法师已经在地球一段时间了，参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了玛莎的所有家人、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类，原来法师将塔迪斯改装成了谬误机。法师不杀死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做奴隶为他制造武器，准备挑起宇宙大战。