为振军威，年羹尧(杜志国 饰)将骄横跋扈的一品大员富宁安杀掉。九爷的门人妖言惑众，说：“皇上心里只有汉人没有满人，只有奴才而没有兄弟。” 雍正(唐国强 饰)派出以穆香阿为首的十名三旗子弟充任大内一等侍卫，护送胤（示唐），到西北去历练。年羹尧前据后恭，胤（示唐）借机行贿……