年羹尧(杜志国 饰)心醉神迷地在蒙古王爷的虎皮褥子上看美女们翩翩起舞。却不料，煌煌上谕和熠熠发威的金牌令箭已经到了大将军的行辕。 西宁大营已被岳钟麒接管。年被降为杭州将军，雍正(唐国强 饰)命他即刻起程回归，夕阳西下，古道荒草，年羹尧带着他的妻妾和随从满怀忧戚地又从原道返回……