昭和50年代，落语家有乐亭八云(冈田将生 饰)被称为“昭和最后的名人”。八云不收弟子是出了名的，但是，不知为何，他竟同意收刚出狱的青年与太郎为徒。与太郎住进八云家，开始学习落语。他发现八云与其养女小夏(成海璃子 饰)的关系非常紧张。小夏的生父落语家有乐亭助六(山崎育三郎 饰)、母亲艺伎美代吉(大政绚 饰)在昭和30年代的一场神秘事故中双双死去。