八云与助六踏进落语世界是在昭和11年。当他们成为作前座到寄席表演时，日本已经陷入战争的泥谭中。战争时代，落语艺人的表演受到种种束缚。他们在不满中度日，终于，归和20年夏天，战争结束了。战后，落语迎来了大繁荣的时代，八云也渐渐找到适合自己的表演方式。就在这时，一个孤独的艺伎美代吉(大政绚 饰)出现在他面前。