张大千(马少骅 饰)未拜见牟县长直接去了千佛洞，令牟县长恼羞成怒。莫高窟僧人慧空对张大千一行的到来存有戒心，张大千夜访慧空。藏经洞前、九层楼下，张大千被敦煌的绘画、雕塑艺术折服，泪流满面拜倒在九层楼大佛脚下。香音(毛玲萍 饰)身陷怡春院，她恳求牟县长救她出去，为救香音被土匪弄瞎眼睛的敦煌遗书收藏家罗瞎子，与刘鼎臣密谋，把香音救出虎口。