任毛头带领众匪作掩护，佐佐木与康麻子潜入莫高窟盗走了日光菩萨。刘鼎臣获悉土匪包围莫高窟的消息，为保护莫高窟解救张大千(马少骅 饰)，带领当地群众赶到莫高窟，但为时已晚，莫高窟被土匪洗劫一空。钱书记长操纵牟县长等人，利用日光菩萨被盗事件大做文章，张大千被县府带走。刘鼎臣为张大千被抓找到任毛头，以重金和多年在商道的私交，说动任毛头协助寻找日光菩萨的下落，并将佐佐木抓获送官府查办。老朋友范振绪也为张大千被抓愤愤不平，准备找专案调查组替张大千说情。老鸨不必再为香音(毛玲萍 饰)受任毛头的保护而顾忌，唆使打手杂三对香音大打出手，威逼香音接客。