张大千(马少骅 饰)追问柯远去妓院一事，柯远跪地盟誓予以否认。他随后再去妓院，因出面阻挡香音(毛玲萍 饰)陪夏团长喝酒，被夏团长命人一顿暴打，柯远的行为严重败坏了大风堂的声誉，被张大千赶出千佛洞。香音知道后奔向大漠去追柯远，被怡春院打手强行带回，在怡春院门口，柯远与香音意外相逢，临别时香音送给柯远一幅双飞天，并告诉柯远，壁画与经卷的必然联系。柯远深感事情重大，先前对香音绝非一般女子的看法得到证实。他立即返回上寺，张大千看着与烽火台前李子民送的如出一辙的双飞天，决定去怡春院探访香音，香音告诉张大千，自己就是李子民的学生。