苏哈夫(季马 饰)亲身审问唐飞(柳云龙 饰)，孙喜远(亓航 饰)与秦德龙(雷汉 饰)旁听，为苏哈夫做证人。唐飞为了自保，念出了秘密暗语，苏哈夫听了唐飞念完的暗语，这才意识到唐飞不是叛徒。

蔡梦(苏青 饰)打电话找唐飞，接电话的人是吴鹏(张弓 饰)，蔡梦得知唐飞不在警局，宣布自己有两条头绪送给警方。吴鹏喜出望外向蔡梦表达谢意，他似乎面对面与蔡梦谈话，挺直了胸脯接听电话，他的举动让几个同事忍俊不禁。

唐飞回到警局，吴鹏提起蔡梦打过电话来，自动送头绪给警方。唐飞一脸不屑，拿出一张纸条给吴鹏过目，纸条上写着两个共党人名。

刘翻译(钱波 饰)去警局提审共党嫌疑人，吴鹏只抓到了四个嫌疑人，刘翻译提醒吴鹏能够上报抓到五个嫌疑人，多出的一个嫌疑人由他填上。吴鹏求之不得，一脸感激向刘翻译道谢。

唐飞回到家里，接到了蔡梦打来的电话，蔡梦追问唐飞深夜外出原因，唐飞计上心来说谎，谎报自己在跟踪日本人。

维克多(盖吉利 饰)听说了苏哈夫审讯唐飞，几乎把唐飞当成叛徒枪决。苏哈夫贪财贪利，曾经悄悄卖掉几十条枪，维克多查到了苏哈夫偷卖枪支，面色严肃训斥了苏哈夫一顿。苏哈夫工作能力欠佳，几乎酿成枪决唐飞的大错，维克多决定调苏哈夫回苏联。

唐飞与维克多见面，向维克多透露自己在林河埋伏多年的状况，秦德龙外表经营夜总会，暗地里在唐飞的带领下秘密抗日，唐飞把秦德龙的夜总会当成了重要据点，有工作就召集同伴们去夜总会面谈。

孙喜远曾经在苏哈夫的指令下抓捕唐飞，几乎导致唐飞冤死。维克多提出亲身审理孙喜远，唐飞尽管几乎被孙喜远害死，但他赏识孙喜远的身手，提出由他自己审理孙喜远。