在日军轰炸中，我根据地司令部电台遭到了破坏，负责维修的同志也牺牲了，耿三七(孙涛 饰)接到新任务，去北平接应、护送燕京大学物理系教授林维克和学生赵燕(徐飒 饰)进入根据地。与此同时，黑田(邓钢 饰)也得到情报，八路军即将把一位电讯专家接到晋察冀边区，他立刻展开布网搜索。耿三七化装成小商贩跟赵燕接上头，他们一起说服林维克去晋察冀根据地。一路上，耿三七护送假扮夫妻的林维克和赵燕通过日军设置的层层关卡。