游击队参加了百团大战，缴获不少战利品，耿三七(孙涛 饰)、江岱云(齐芳 饰)被上级派往保定护送一名日本孤儿给日方。黑田(邓钢 饰)在自己的地盘上遇到耿三七，竟不顾两国交兵、不斩来使，将枪口指向护送日本孤儿的耿三七。黑田的上级野冢担心杀了耿三七会影响日军声誉，命令将耿三七、江岱云送出防区。