在日军强大的攻势下，游击队只能暂且隐蔽与敌人周旋。为了彻底歼灭八路军军区机关，野冢和黑田(邓钢 饰)再次进行大扫荡，八路军司令员(陈姗姗 饰)决定声东击西引开日军主力。军区领导决定让耿三七(孙涛 饰)组建一支小分队，带上司令部的电台，悄悄穿插到敌人的后方，扰乱鬼子的判断。作为电报员，赵燕(徐飒 饰)也参加了耿三七的小分队。