天文23年（1554）春天。长大成人的次郎法师一边积累者修行经验，一边等待不知行踪的龟之丞总有一天会归来。今川义元在骏府与武田、北条以三家的联姻关系为背景，进一步掌握权势，终于亲自出征平定三河。在今川家的威望下，小野政直在井伊家中的权力大增，试图让长子·政次与奥山朝利的女儿结为夫妇，以夺取井伊家的继承权。然而小野家遭到反感他们的直平及家臣们的强烈反对，就在这时，政直突然病倒……