万千代听说了信长暗杀家康的计划，他与直虎会面，请求她在明智光秀谋反成功之时帮家康逃回三河。答应此事的直虎选择从以堺开始的海路作为逃亡路线。在那里，她和很久未谋面的龙云丸、与太夫相会。这时，信长正在安土城欢迎家康。