家康不敢违抗信长的旨意，只得杀死了嫡男信康和正室濑名。他在家臣们面前宣布，为雪耻一定要夺取逡河。另一方面，直虎与万千代联手，制定了“创造没有战争的人间”的新目标。这时，为攻取武田家的高天神城，万千代成功冲破水之手，家康宣布将给他增加两万石俸禄。