今川命令直亲一行人前往骏府，然而次郎法师拼命的祈祷亦是徒劳的，抵达挂川城的路中被今川军包围，并被讨死。阿莜责怪这一切都是次郎法师的错。今川家开始向嫡子·虎松的生命伸出魔爪。新野左马助为了保住虎松的性命，开始前往骏府，等待他的却是代今川家出战讨伐叛军的交换条件。因此井伊直平(前田吟 饰)、中野直由、新野左马助用生命换取了井伊家年幼的继承人虎松的生命。这时候，被今川家命令成为虎松监护人的政次归来。政次还活着的事实令井伊谷的人震惊，但南溪和尚(小林薫 饰)为虎松推举了合适的辅佐人物，那个人便是自称井伊直虎的次郎法师。终于，女城主直虎由此诞生！