在滨松城，家康亲自出席了万千代和万福的“甲胄初着”仪式。另一方面，在井伊谷，佑椿尼得了重病。直虎挂念母亲的身体，对周围人说为缓解缠绵病塌的佑椿尼的寂寞打算去探望她。万千代作为家康的小姓随其攻打田中城，他发现在家康住处的附近有异常情况。